远东发展拟发2.5亿美元7.375厘永续资本票据

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观点房地产新闻:9月6日,远东发展股份有限公司发布公告称,FEC FINANCE LIMITED是该公司的间接全资子公司,拟发行2.5亿美元7.375%优先保证永久资本票据,由FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED(远东发展)资助,在10亿美元担保的中期票据计划下无条件且不可撤销地得到保证。

观点房地产新媒体评论获悉,上述法案担保人远东发展和联合牵头经办人是瑞士信贷,星展银行有限公司,国泰君安国际,汇丰银行,瑞银,上丹,法国巴黎银行,海通国际,华侨银行,瑞穗证券订立了认购协议。

此外,上述票据的发行价为票据总面值的100%,将于今年9月12日或之前发行,票据将于9月13日或之前在联交所上市。/p>

同时,票据将以登记形式发行,具体面值为200,000美元。超出部分将以1,000美元的完整倍数计算。在扣除佣金及行政开支(约19.305)后,发行票据的估计所得款项净额将约为2.475亿美元。 1亿港元)。

自发行日(包括日期)到第一个重置日期(不包括日期)的期间,票据的初始分配率为7.375%,初始利率为每年5.924%。此外,进行第一次重置。自安置日期之后的日期(包括日期)至每个重置日期(不包括日期)之间的期间,相关重置日期的适用利率加上初始差价加上提前利率。

据了解,上述票据的发行日期将于2020年4月18日开始。发行人可以在2024年10月18日或任何付款日期之后赎回票据本金额的全部(但不是部分)。在担保人控制权变更后,发行人可随时以其本金额的101%赎回所有(但不是部分)票据。

远东发展表示,其拟将发行票据所得款项净额用于发展本集团业务,一般企业用途及现有债务再融资。

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观点房地产新闻:9月6日,远东发展股份有限公司发布公告称,FEC FINANCE LIMITED是该公司的间接全资子公司,拟发行2.5亿美元7.375%优先保证永久资本票据,由FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED(远东发展)资助,在10亿美元担保的中期票据计划下无条件且不可撤销地得到保证。

观点房地产新媒体评论获悉,上述法案担保人远东发展和联合牵头经办人是瑞士信贷,星展银行有限公司,国泰君安国际,汇丰银行,瑞银,上丹,法国巴黎银行,海通国际,华侨银行,瑞穗证券订立了认购协议。

此外,上述票据的发行价为票据总面值的100%,将于今年9月12日或之前发行,票据将于9月13日或之前在联交所上市。/p>

同时,票据将以登记形式发行,具体面值为200,000美元。超出部分将以1,000美元的完整倍数计算。在扣除佣金及行政开支(约19.305)后,发行票据的估计所得款项净额将约为2.475亿美元。 1亿港元)。

自发行日(包括日期)到第一个重置日期(不包括日期)的期间,票据的初始分配率为7.375%,初始利率为每年5.924%。此外,进行第一次重置。从重新安置日期之后的日期(包括日期)到每个重置日期(不包括日期)的日期,相关重置日期的适用利率加上初始差价加上提前利率。

据了解,上述票据的发行日期将于2020年4月18日开始。发行人可以在2024年10月18日或任何付款日期之后赎回票据本金额的全部(但不是部分)。在担保人控制权变更后,发行人可随时以其本金额的101%赎回所有(但不是部分)票据。

远东发展表示,其拟将发行票据所得款项净额用于发展本集团业务,一般企业用途及现有债务再融资。